首頁 > 服務流程

01Step
初步諮詢與需求評估
由專業記帳士與您進行一對一諮詢，了解公司產業類型、營運規模、交易模式與目前帳務處理狀況，並針對營業稅、所得稅、勞健保、發票使用等面向進行全面性評估，提供最適合的記帳與報稅方案建議。
02Step
簽訂委任合約
確認服務內容與收費標準後，雙方簽訂正式委任合約，明確約定服務範圍（如營業稅申報、所得稅申報、憑證整理、勞健保代辦等），保障雙方權益，建立長期合作關係。
03Step
資料交接與帳務建置
協助客戶建立完整帳務制度與作業流程，包含：
  • 發票開立與保管方式說明
  • 憑證整理分類原則建立
  • 會計科目設定與帳冊建置
  • 申報資料的留存及移轉
  • 勞健保投保資料建檔

確保帳務基礎正確，後續申報更有效率。

04Step
憑證整理與登錄記帳
每月或每兩個月定期收取客戶憑證資料，進行分類整理與帳務登錄，確保帳目清晰、數字正確，並隨時掌握企業營運狀況，作為經營決策及稅務申報之依據。。
05Step
定期稅務申報作業
依照法定期限完成各項申報作業，包括：
  • 營業稅申報
  • 營利事業所得稅暫繳
  • 各類所得扣(免)繳憑單申報
  • 勞健保費用報繳
  • 股利憑單申報
  • 未分配盈餘申報

確保企業合法合規，降低稅務風險。

06Step
年度結算與財報編製

年度結束後，協助企業整理全年帳務資料，編製年度財務報表，並辦理：

  • 營利事業所得稅結算申報
  • 個人綜合所得稅申報
  • 執行業務所得申報

讓企業財務狀況清楚透明，申報準確無誤。

07Step
稅務規劃與專業諮詢
針對企業不同成長階段，提供節稅建議與稅務規劃方案，包括股利發放規劃、盈餘分配建議、投資架構規劃、年度申報方式規劃（書審、查帳、簽證）等，協助企業合法節稅、優化財務結構。
08Step
稅務異動與後續協助
如遇稅務稽核、補報稅、資料更正、發票代購、工商變更等需求，提供專業協助與完整文件準備，減輕客戶處理行政程序的壓力。
CALENDAR

年度行事曆

1
/營業稅
  • 營業稅（11-12月）申報
  • 1月底前完成各類所得扣(免)繳憑單彙整及申報
  • 股利憑單開立與申報
  • 二代健保年度申報
  • 勞健保年度調整檢視
2
/帳務處理
  • 11-12月帳務處理
  • 年度帳務資料盤點
3
/營業稅
  • 營業稅（1-2月）申報
  • 營利事業所得稅結算前置整理
  • 個人執行業務所得資料彙整
  • 股東資訊平台申報-公司法22-1條（可委託或自行申報）
4
/帳務處理
  • 個人綜合所得稅申報準備
  • 年度營利事業所得稅報表確認與調整
5
/營業稅
  • 營業稅（3-4月）申報
  • 營利事業所得稅結算申報
  • 未分配盈餘申報
  • 個人綜合所得稅申報（可委託申報或自行申報）
6
/帳務處理
  • 3-4月帳務處理
  • 整理上年度憑證歸還客戶
7
/營業稅
  • 營業稅（5-6月）申報
  • 5-6月帳務處理
  • 稅務風險檢視與修正
8
/帳務處理
  • 5-6月帳務處理
  • 營利事業所得稅暫繳申報準備
  • 半年度帳務盤點
  • 稅務風險檢視與修正
9
/營業稅
  • 營業稅（7-8月）申報
  • 營利事業所得稅暫繳申報
10
/帳務處理
  • 7-8月帳務處理
  • 扣繳憑單資料預備整理（薪資、租金等）
11
/營業稅
  • 營業稅（9-10月）申報
  • 年度帳務資料補強
  • 扣繳憑單資料預備整理（薪資、租金等）
12
/帳務處理
  • 9-10月帳務處理
  • 未分配盈餘試算
  • 年度帳務結算準備
  • 扣繳憑單資料預備整理（薪資、租金等）
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